亚盛医药-B(06855)拟先旧后新配售最多2200万股销售股份 净筹14.93亿港元

智通财经APP讯，亚盛医药-B(06855)发布公告，于2025年7月14日，本公司、卖方与配售代理订立配售及认购协议，卖方已同意委任配售代理，而配售代理已个别而非共同或共同及个别同意作为卖方的代理，尽其所能促使承配人按配售价每股销售股份68.60港元购买最多2200万股销售股份;及卖方已不可撤回地同意认购，而本公司已同意根据一般授权按认购价每股认购股份68.60港元(即相等于配售价)向卖方发行最多2200万股新认购股份(而有关认购股份数目将与配售代理根据配售及认购协议实际配售的销售股份数目相同)，各种情况均应遵守配售及认购协议的条款及条件。

销售股份最高数目相当于于本公告日期本公司现有已发行股本约6.29%及紧随认购事项交割后本公司经扩大已发行股本约5.92%(假设本公司已发行股本自本公告日期至认购事项交割将不会有任何变动，惟本公司发行认购股份除外)。

配售价每股销售股份68.60港元较：股份于2025年7月14日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股74.70港元折让约8.17%;股份于紧接配售及认购协议日期前(及包括该日期)连续五个股份交易日在联交所所报平均收市价每股78.95港元折让约13.11%;及股份于紧接配售及认购协议日期前(及包括该日期)连续三十个股份交易日在联交所所报平均收市价每股69.795港元折让约1.71%。

预期认购事项将筹集的所得款项总额将约为15.09亿港元及估计认购事项产生的所得款项净额将约为 14.93亿港元。按此基准，每股销售股份的净价将约为67.84港元。

董事认为，配售事项及认购事项为本公司进一步筹集资金的良机，使本公司可商业化新获批准的核心产品、筹备其他待批准核心产品的商业化并推进早期化合物完成其开发周期，同时可扩大其股东基础。董事认为，配售事项及认购事项将进一步巩固本集团的财务状况，并为本集团提供额外营运资金。配售事项及认购事项所筹集的资金将使本公司能够继续开发其在研产品，包括推进临床关键研究及为新获批准产品的商业化做准备。此外，本公司有多个早期在研产品需要进一步开发，需要持续从市场筹集资金以支持该等工作。

本公司预期将配售事项的所得款项净额按以下方式使用： 约40%将用于商业化工作，包括扩大覆盖范围和提高患者就医机会;约35%将用于全球临床开发，以推进本公司的核心管线在研产品;及约25%将用于基础设施及营运资金以加强全球营运。

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